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如该日为法定节沐日或休息日 手机版

发布日期:2024-07-01 10:49    点击次数:157

股票简称:起帆电缆                  股票代码:605222 债券简称:起帆转债                  债券代码:111000             (2024             (上海市广东路689号)              二〇二四年六月                 病笃声明   本论说依据《公司债券刊行与来往科罚观点》(以下简称“《科罚观点》”) 《可调遣公司债券受托科罚公约》(以下简称“《受托科罚公约》”)《上海起 帆电缆股份有限公司公成就行可调遣公司债券召募施展书》(以下简称“《召募 施展书》”)等相关公开信息泄露文献,由本期债券受托科罚东谈主海通证券股份有 限公司(以下简称“海通证券”)编制。海通证券对本论说中所包含的从上述文 件中引述骨子和信息未进行孤独考据,也不就该等引述骨子和信息的信得过性、准 确性和好意思满性作念出任何保证或承担任何背负。   本论说不组成对投资者进行或不进行某项举止的保举意见,投资者应答相关 事宜作念出孤独判断,而不应将本论说中的任何骨子据以手脚海通证券所作的原意 或声明。在职何情况下,投资者依据本论说所进行的任何手脚或不手脚,海通证 券不承担任何背负。 一、本期债券基本情况    (一)债券称号:上海起帆电缆股份有限公司可调遣公司债券    (二)债券简称:起帆转债    (三)债券代码:111000    (四)债券类型:可调遣公司债券    (五)刊行限制:东谈主民币 100,000 万元    (六)刊行数目:1,000 万张    (七)票面金额和刊行价钱:本次刊行的可转债每张面值为东谈主民币 100 元, 按面值刊行。    (八)债券期限:本次刊行的可调遣公司债券的期限为自愿行之日起 6 年, 即 2021 年 5 月 24 日至 2027 年 5 月 23 日。    (九)债券利率:本次刊行的可调遣公司债券票面利率为第一年 0.40%、第 二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 3.00%。    (十)付息的期限和面容    本次刊行的可调遣公司债券袭取每年付息一次的付息面容,到期送还扫数未 转股的可调遣公司债券本金和临了一年利息。    年利息指可调遣公司债券抓有东谈主按抓有的可调遣公司债券票面总金额自可 调遣公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的打算公式为:    I=B×i    I:指年利息额;    B:指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主在计息年度(以下简称“畴昔”或 “每年”)付息债权登记日抓有的可调遣公司债券票面总金额;    i:可调遣公司债券确畴昔票面利率。    (1)本次刊行的可调遣公司债券袭取每年付息一次的付息面容,计息肇始 日为可调遣公司债券刊行首日(2021 年 5 月 24 日)。    (2)付息日:每年的付息日为本次刊行的可调遣公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日,则顺延至下一个使命日,顺延技艺 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    转股年度联系利息和股利的包摄等事项,由公司董事会左证相关法律法例及 上海证券来往所的规则笃定。    (3)付息债权登记日:每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往改日, 公司将在每年付息日之后的五个往改日内支付畴昔利息。在付息债权登记日前 (包括付息债权登记日)肯求调遣成公司股票的可调遣公司债券,公司不再向其 抓有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。    (4)可调遣公司债券抓有东谈主所取得利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。    (十一)转股期限    本次刊行的可调遣公司债券转股期限自愿行放弃之日(2021 年 5 月 28 日, 即召募资金划至刊行东谈主账户之日)起满六个月后的第一个往改日起至可调遣公司 债券到期日止(即 2021 年 11 月 29 日至 2027 年 5 月 23 日止)。    (十二)转股价钱:本次刊行可转债的启动转股价钱为 20.53 元/股。    (十三)信用评级情况:本次可转借主体(上海起帆电缆股份有限公司)信 用评级为 AA-级,债券信用评级为 AA-级,评级瞻望为踏实。    (十四)信用评级机构:中诚信国外信用评级有限背负公司    (十五)担保事项:本次可转债不提供担保。    (十六)登记、托管、委派债券派息、兑付机构:中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司 二、本期债券要紧事项具体情况 利润分配决策》,决定以试验权力分拨股权登记日登记的总股本为基数,向整体 推动每股派发现款红利 0.16 元(含税)。如在试验权力分拨的股权登记日前公 司总股本发生变动的,拟保管每股分配比例不变,相应疗养分配总数。本次权力 分拨的股权登记日为 2024 年 6 月 17 日,现款红利披发日(除权除息日)为 2024 年 6 月 18 日。本次权力分拨试验的具体情况详见公司同日泄露的《上海起帆电 缆股份有限公司 2023 年年度权力分拨试验公告》(公告编号:2024-051)。    左证《上海起帆电缆股份有限公司公成就行可调遣公司债券召募施展书》                                   (以 下简称“《召募施展书》”)相关要求的规则,在“起帆转债”本次刊行之后, 当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现款股利等情况(不 包括因本次刊行的可调遣公司债券转股而加多的股本)时,将按相关公式进行转 股价钱的疗养。    左证《召募施展书》相关要求规则,具体的转股价钱疗养公式如下(保留小 数点后两位,临了一位四舍五入):    派送股票股利或转增股本:P1=P0/(1+n);    增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);    上述两项同期进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);    派送现款股利:P1=P0-D;    上述三项同期进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。    其中:P0 为疗养前转股价,n 为派送股票股利或转增股本率,k 为增发新股 或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股派送现款股利,P1 为疗养后转 股价。    综上,本次转股价钱疗养打算历程为:P1=P0-D=19.75-0.16=19.59 元/股。 “起帆转债”的转股价钱由 19.75 元/股疗养为 19.59 元/股,疗养后的转股价钱自 三、上述事项对刊行东谈主影响分析   公司本次疗养“起帆转债”转股价钱恰当召募施展书的商定,未对公司相通 标的及偿债智力组成影响。   海通证券手脚本期债券的受托科罚东谈主,为充分保险债券投资东谈主的利益,履行 债券受托科罚东谈主职责,在获悉相关事项后,实时与刊行东谈主进行了疏通,左证《公 司债券受托科罚东谈主执业举止准则》的联系规则出具本临时受托科罚事务论说。海 通证券后续将密切蔼然刊行东谈主对本期债券的本息偿付情况以过甚他对债券抓有 东谈主利益有要紧影响的事项,并将严格履行债券受托科罚东谈主职责。   特此提请投资者蔼然本期债券的相关风险,并请投资者对相关事项作念出孤独 判断。   特此公告。   (以下无正文)



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